以2016年深圳国际宠物展为视角,对中国宠物医疗行业发展深度分析


2016714日—717日,第二届深圳国际宠物展,第七届华南小动物医师大会如期开幕,展会中,从宠物选美、宠物美容比赛、宠物用品、宠物药、宠物电商平台、宠物医疗器械、宠物APP、宠物媒体、宠物连锁医院等等方面进行了展示。其中宠物医疗器械行业表现抢眼,如瑞沃德、必显必达、普佳等等医疗器械企业,以深圳系和上海系比较出名,宠物行业的高速发展,已经成为医疗器械公司抢先进入的战略发展领域。

 

邦道咨询将在下面,将深入分析宠物行业发展,及宠物医疗行业发展情况。

 

一、宠物整体行业发展分析:

1、中国宠物行业概况

宠物相关的主要产品和服务包括医疗保健、宠物美容、宠物食品、配种繁育、训练、保险、特技表演、用品用具、宠物书籍、宠物贸易市场、选美表演、宠物药品以及宠物殡葬等。目前,我国已形成了初步的宠物行业产业链,该产业链将随着产业的逐渐成熟完善不断丰富和延伸。

2、我国宠物行业发展历程

 

中国宠物行业启蒙于20 世纪90 年代,以玛氏公司和法国皇家为代表的西方

宠物品牌开始进驻中国一线城市,将宠物经济理念正式开始引进国内,同期我国第一批专业宠物用品零售服务宠物店在北京、上海建立。

 

21 世纪前十年为中国宠物行业孕育期,宠物数量快速增长, 1999 年的不 4000 万只迅速增加到约 1.5 亿只宠物犬、1 亿只宠物猫。同时,宠物情感经济逐渐启蒙,人们对自己养的宠物赋予更多情感因素,国内开始出现开展宠物产品生产制造的规模化工厂。我国居民宠物饲养量快速增加,也带动了宠物诊疗业、美容业、服饰业等新兴行业的兴起和发展,宠物产业呈现多种经营的方式。

 

2010 年至今为我国宠物行业的蓬勃发展期。一方面,宠物食品和宠物用品生产销售等传统宠物相关领域的逐渐增多,同时,宠物医院、宠物零售店、宠物养殖场等宠物行业延伸企业也逐渐在上海、北京等经济发达城市成立,并有逐渐扩张的趋势。另一方面,宠物种类不断丰富,除传统的猫、狗等宠物类型外,如爬行动物、昆虫、马等另类宠物也逐渐增加,并拥有与传统宠物平分市场的潜在可能。

 

随着国民经济保持中高速增长,城镇化进程加快,以及城市居民家庭的生活

节奏变化和人口老龄化问题日益突出,宠物饲养将成为城市居民消费的新亮点,宠物产业也将成为城市经济的重要组成部分。

 

3、中国宠物行业规模

 

随着宠物市场诞生后人们饲养宠物观念的逐渐普及,中国宠物行业经过二十

多年的发展已逐渐形成规模。据易观智库统计,截至2014年末,中国宠物行业市场规模(Market size)已达到1,058亿人民币,2004年至2014年的年均复合增长率达59.5%。宠物行业是社会经济发展进入较高水平时衍生出的新兴产业,未来,随着宠物饲养观念的更广泛普及和宠物行业延伸服务的更深层挖掘,我国宠物行业的市场空间将进一步扩大。

二、宠物医疗行业情况分析:

4、中国宠物医疗行业概况

宠物医疗行业作为宠物产业的重要支柱行业,经过近三十余年的发展已初具规模。

在宠物医疗行业中,成规模的宠物医院多以连锁模式经营,集宠物疾病预防、诊疗、宠物保健、宠物美容和宠物食品和用品的销售等为一体,该种模式下的标准化管理有利于提升整体质量管理水平、提升企业品牌形象,促进不同子类相关业务的交叉销售,因此更受经营者青睐。宠物医疗行业的各个环节有序完善的发展,为构建宠物饲养和宠物医疗环境的和谐发展提供了重要依据。

 

5、宠物医疗行业发展特点

作为宠物产业链的下游服务中不可或缺的重要组成部分,我国宠物医疗行业起步较晚但发展迅速,属于朝阳行业,具有以下特点:

1)宠物医疗业在居民生活中的重要性将提升

 

宠物医疗行业是现代服务业的新兴行业,也是服务居民生活的重要组成部分。随着我国饲养宠物人数增多,宠物美容等宠物相关服务已不仅仅是关系宠物生活质量的服务,宠物医疗、宠物防疫、宠物传染病预防、人畜共患病的预防以及宠物尸体的处理等其他宠物相关问题已逐渐成为社会愈发重视的关注点,并随之产生出许多新兴市场需求。

2)行业技术壁垒高

 

宠物医疗行业是宠物各个子行业中技术含量最大、硬件设施、人才素质要求最高的行业。宠物医疗一般需要完善的硬件医疗设备作为技术支撑来完成宠物疾病的诊断、治疗、护理,正规的宠物医院须设有候诊室、诊断室、治疗室、药房、化验室、手术室、住院部等基础硬件设施。

另外,专业的医疗团队是宠物医院的软件支撑,根据国家行业监管要求,业兽医均需持有兽医专业毕业资格证,以保证宠物医疗的专业水平,避免宠物医疗事故的发生。

 

3)行业竞争激烈,行业整合将不断加速

 

国内宠物品牌公司争相进入宠物医疗行业使行业竞争愈加激烈,而行业内部兼并重组正呈现加速势头。虽然宠物医疗行业在近年取得了快速的发展,但该行业仍处于低水平运行状态,固定资产在1,000 万元以下的小型动物诊疗企业占比超过九成,这些企业经济实力不强,技术水平较低,资金较为分散,规模效益不高。

未来,我国宠物医疗行业未来将不断整合,市场集中度将进一步提高。位居行业前列的企业可通过外延式扩张,整合竞争对手,拓展业务范围、扩大网络布局,行业整合将成为宠物医疗行业持续发展的重要手段。

 

4)宠物医疗行业属于劳动密集型行业

 

宠物医疗行业属于劳动密集型产业。人力成本是宠物医疗企业成本的主要来源,随着近年来我国劳动力价格的不断上升,以及宠物医疗诊疗水平和服务质量提升对高端人才的需求增加,对人力资源进行有效的成本控制、组织管理和合理调配将对宠物医疗企业的业绩提升产生重要影响。

 

三、宠物行业发展及前景:

 

1、宠物产业市场规模持续增长,宠物医疗发展突出

 

作为新兴的服务型产业,我国宠物产业市场规模将在未来保持高速增长态,预计中国宠物行业未来将以每年30%以上的速度持续增长,其中宠物医疗细分行业的增长将尤为显著。

 

我国宠物医疗市场份额在整体宠物产业中相较于宠物产业相对于其他成熟

市场仍有差距,随着宠物消费服务升级以及社会的关注,预计我国宠物医疗市场份额将稳步提升。据美国宠物产品协会(APPA)统计显示,中国各宠物细分市场较美国市场存在巨大差距,其中宠物食品、宠物医疗的差距尤为明显。

 

InternationalFederation for Animal Health(IFAH)统计,宠物行业相对成

熟的美国市场中,宠物医疗的产值占比达到 30%,而中国宠物医疗行业目前仅占 20%的份额,中国宠物医疗行业存在巨大的发展空间。

 

2、连锁经营为主要发展趋势

 

宠物医院连锁经营成为我国宠物医疗行业主要发展趋势。宠物医院通过统一标识、规范经营的连锁经营管理,能够有效地打造品牌效应,并且在技术、设备、人才上实现资源共享,建立有效的医疗网络系统。这一模式将全面促进企业服务方式的不断完善,有益于快速形成统一经营和规范化的管理模式,最终获得巨大的规范化和品牌化效益, 高企业的国际市场竞争力和影响力。目前,市场上已有部分宠物医疗企业通过寻求加盟抢占市场先机,以期迅速扩大市场份额。

 

宠物连锁医院一般以医疗为核心,辅以宠物美容、宠物商品销售等,扩大医院的服务范围吸引客户。目前,我国规模较大的代表性宠物连锁医院主要有瑞鹏集团、瑞派宠物医院管理股份有限公司、美联众合动物医院联盟、芭比堂宠物医院、贝克和史东国际动物医院、艾贝尔宠物医院等。

 

3、建立品牌效应和客户粘性

 

      品牌的建立对于宠物医院有着至关重要的意义。在品牌建立过程中,兽医人

才的培养以及建立顾客对兽医的信任起着最主要的作用,类比于人类就医,这类信任一旦建立,客户会逐渐形成对同一医生、同一医院的依赖,从而形成有效的客户粘性,并可继续传导至宠物商品零售等其他产业链条,拓宽企业盈利途径。

4、发展全产业链

      专业性的宠物医院将逐渐开展宠物疾病诊疗、防治、宠物保健、宠物美容等全产业链业务,并捆绑宠物食品、宠物保健品的销售,以求实现规模效应。

由于宠物商品零售、宠物美容等上下游子行业具有经营范围小、进入门槛低、技术水平要求不高、行业竞争激烈、反复消费性弱等特点,难以培养客户粘性,而在宠物医院内设相关子行业正好可弥补此类缺点。因此,宠物医疗行业是进入其他宠物子行业的很好的切入口。

 

全产业链的建立可使企业以最小的资金投入取得最大的经济效益;同时,

户也将受益于集成的便利性和及时性,进一步增加了宠物主人反复消费的意愿及频率。故全力建立品牌效应和增加客户粘性,发展全产业链经营将成为宠物医疗行业进一步升级的主要方向。

 

四、影响宠物医疗行业发展因素:

 

1、行业发展驱动因素

 

(1)宏观经济持续增长带动宠物医疗行业持续发展

 

国家经济总量持续增长带来居民可支配收入的提高是宠物医疗行业快速发

展的源动力。随着中国经济持续增长,居民收入及支出规模、结构及分配合理性不断改善,消费水平不断提升,消费观念不断更新,使国民经济的全新增长点正不断涌现,将推动宠物消费等新型消费市场的快速发展,从而使得宠物医疗行业获得发展契机。

 

国家统计局数据显示,经初步核算,2015年我国实现国内生产总值 67.7 亿元,2010年至2015年我国国内生产总值年均复合增长率达 10.60%

国家统计局数据显示,我国城镇居民家庭人均可支配收入已由 2010 年的1.91万元逐步增至2015 年的3.12万元,年均复合增长率达 10.30%

 

(2)人口老龄化及生活节奏加快趋势带动宠物伴侣需求市场

人口老龄化和居民生活节奏的不断加快造成居民相对独立、孤独的生活状,从而增加对宠物伴侣的需求。预计未来,我国的宠物拥有人数将会出现爆发性增长,而宠物数量也将会随之快速增加。居民对宠物的需求增加,也同时带动宠物行业全产业链的发展。

 

据《中国老龄事业发展报告》以及全国老龄工作委员会办公室估计, 2050,我国60岁以上人口占总人口比例将增长至30.0%。老龄化社会带来的其中一个结果是老龄化下宠物伴侣需求兴起,饲养宠物成为解决老年人孤寂生活、丰富精神生活的重要方法。

 

另一方面,生活节奏加快也增加了青壮年对宠物的需求。饲养宠物成为上班

族缓解城市快节奏生活、释放压力的重要途径,在竞争压力加大的大背景下,物可以成为其情感的抒发对象。

 

(3)宠物数量增长空间巨大

 

中国的宠物数量与国外成熟市场相比有较大差距,远远没有饱和,增长空间巨大。据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年宠物用品及服务行业市场调研与投资预测分析报告》显示,美国有宠物4亿只,是美国人口的 1.3 ;从城市拥有犬只的家庭占总数的比例来看,美国 70%的家庭拥有宠物,而北京为 7.5%上海为 4.5%,全国仅为 1.7%

 

中国宠物规模的逐渐扩张在近年统计数据中已开始显现,根据尚普咨询统,中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近 900%,2015年我国已注册的宠物数量为1,040 万只,广义宠物数量超过 1.5 亿只。

 

(4)二三线城市市场潜力有待发掘

随着中国二三线城市的不断发展和经济提速,其宠物市场中的潜在消费者正逐步转变为现实消费者,填补二三线城市的专业型宠物医院的空白为未来宠物医疗发展提供更大的发展机遇。

 

目前,由于二三线城市地区经济实力不强、地区规模效应不够高,宠物医疗行业尚未发展起来。从未来的发展趋势来看,经济增长将使这些城市中饲养宠物的家庭逐渐增多。同时,随着居民饲养观念的进步,饲养宠物会从目前的初级阶段发展至成熟阶段,宠物主人会更加注重宠物的健康,社会和国家会更关注人畜共患病的防治,市场需求增量会因消费者的增加而有明显的增长。另外,受益于经济水平的提高导致的消费观念的转变,二三线城市消费者愿意为其宠物所支付的花费也将有所增加,并逐渐将其归类为家庭的正常消费支出的一部分,二三线城市的宠物产业也将随之展现巨大商机。

 

2、不利因素

(1)行业规范性较差

 

我国宠物医疗行业整体良莠不齐、管理混乱,行业规范和监管亟待完善。宠物数量增长迅猛的同时为宠物医院带来了暴利,在利益的趋势下,宠物医院在各城市的小区内快速建立。但由于此类宠物医院均属于小型宠物诊所,部分宠物医院没有配备专业的宠物医生和专门的治疗设备,导致宠物医疗事故经常发生, 威胁宠物的健康。

同时,由于宠物医疗处于行业发展初期,行业规范处于逐步完善的阶段。当出现宠物医疗事故,宠物医疗纠纷也面临着法律的空白,没有明确的、能够维护宠物主人和宠物本身权益的法律保障。这些因素在一定程度上制约了行业的发展,成为行业内企业做大做强的主要瓶颈。

 

(2)规模小,低投入,分散经营

 

我国宠物相关企业普遍具有规模小、投入低且经营分散的特点,严重制约了整个产业链上下游发展。在全国现有的宠物医疗企业中,固定资产在1,000 万元以下的小企业超过九成。这些企业经济实力不强,生产工艺技术水平低,资金分,规模效益不高,很难形成骨干生产力量,阻碍了宠物行业的发展。

 

 

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