兽药行业大数据分析:未来增长点在哪?


近10年来,兽药产业已逐步形成门类较为齐全、品种相对多样、技术较为先进、产业链较为完整,并具有一定国际竞争力(原料药及部分药添产品)的产业体系。

 

我国兽药行业发展格局

 

根据2014年行业统计,我国兽药生产企业1809家,从业人员约16.46万人,兽药经营企业10余万家,兽药年产值439.55亿元,销售额406.76亿元,毛利127.33亿元,平均毛利率31.3%。

 

其中,生药企业77家,年产值114.37亿元,销售额103.78亿元,毛利60.1亿元,平均毛利率57.91%,从业人员2.01万人,年销量1516.64亿头份(亿羽份)/亿毫升。其中:猪用生物制品80种,销售额48.76亿元,占销售额46.99%;禽用生物制品171种,销售额36.69亿元,占销售额35.35%;牛、羊用生物制品36种,销量28.67亿头份/亿毫升,销售额15.14亿元。猪用强制免疫疫苗销售额34.89亿元,占猪用疫苗71.55%。禽用强制免疫疫苗销售额8.93亿元,占禽用疫苗24.34%。

 

兽药企业中,化药(中药)企业1524家,年产值325.18亿元,销售额302.98亿元,毛利67.23亿元,平均毛利率为22.19%,从业人员14.45万人。

 

兽用原料药

 

原料药销售额89.26亿元。主要产品包括氟苯尼考、盐酸多西环素、硫酸黏菌素、恩诺沙星、伊维菌素、阿维菌素、磺胺氯吡嗪钠、环丙氨嗪等。

 

化药制剂销售额169.96亿元,占化药总销售额56.1%。

 

化药制剂包括抗微生物药123.26亿元,占比化药制剂市场份额72.52%,主要品种包括:氟苯尼考粉、硫酸黏菌素预混剂、阿莫西林可溶性粉、氟苯尼考注射液、杆菌肽锌预混剂等。抗寄生虫药17.25亿元,占化药制剂市场份额10.15%,主要品种包括,莫能菌素预混剂、磺胺氯吡嗪钠可溶性粉、伊维菌素注射液、盐霉素预混剂、磺胺喹噁啉钠可溶性等。水产药销售额8.9亿元,占化药制剂市场份额5.24%,主要产品包括:聚维酮碘溶液、恩诺沙星粉、苯扎溴铵溶液、复合碘溶液、溴氯海因粉等。消毒药销售额8.9亿元,占化药制剂市场份额5.24%,主要产品包括:聚维酮碘溶液、二氯异氰脲酸钠粉、稀戊二醛溶液、三氯异氰脲酸、复合酚等。

 

中兽药

 

中兽药销售额43.76亿元,占化药总销售额的14.44%,毛利3.66亿元。

 

我国兽药进出口情况

 

2014年我国进口兽药销售额13.34亿元。其中:生物制品7.76亿元,占进口总额的58.17%。

 

2006年~2009年进口生物制品销售额逐年上升,2010年~2014年呈上下波动趋势。

 

我国兽药研发情况

 

2014年我国兽药研发资金投入27.28亿元,占兽药产业总销售收入的6.71%。其中:生药研发资金投入8.43亿元,占生药企业总销售收入的8.12%。在整体趋势方面,我们可以看见,其增幅较大。

 

兽药行业发展趋势分析

 

从发展的趋势看,我国兽药产业趋势需求平稳,生药销量稳步增加(年递增6亿元~9亿元);中药基本持平,年均40多亿元;化药持续走低,尤其是抗菌药销量持续下降,年递减5亿元。

 

目前,全球动保市场总体保持增长态势,尤其是中国及其他发展中国家,随着动物产品需求的增加,动保市场呈现上升态势。新型动物专用抗菌药市场前景广阔,高品质疫苗占有量不断加大,特别是猪、禽疫苗市场需求量大。目前动物养殖用抗生素引发的残留、耐药性问题,给中兽药研发与推广应用带来发展机遇。宠物药未来市场处于发展态势。

 

从国际动保市场来看,猪用兽药占比18.8%、家禽占比11.7%、牛和小反刍动物占比29.3%,伴侣动物占比40.3%。目前我国宠物用药研发滞后,品种偏少,质量偏低,导致国内高端宠物医院大多使用进口产品。

 

兽药行业未来发展趋势:企业需要在科技创新、转型升级、兼并重组、提升质量上做好文章;坚持国内国际两个市场并重,扩大产品出口;开发宠物药、水产药、经济动物用药,满足临床需求;加大兽药产品研发力度,其中,兽用生化产品和中兽药有望成为行业未来增长点。


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